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博星证券2017年并购重组业务圆满收官继续领跑
发布时间:2018-01-31

2017年,公司投行事业部圆满完成恒顺众昇(300208)、宝莫股份(002476)、宜华生活(600978)、康强电子(002119 )、禾盛新材(002290)五家上市公司并购重组业务的深度财务顾问服务,同时成功完成中色环境(837735)、速普电商(836998)、聚力股份(837785)、软都科技(871039)、九城教育(836670)、新鲜传媒(836642)、沃特佳(837207)、中创互动(870069)、虎符科技(835913)、万泰中联(831407)等10家新三板公司并购重组财务顾问服务。该类业务继续领跑同类机构。具体情况如下:

 

恒顺众昇(300208)收购事宜

201710月,城投金控通过“表决权委托”的方式获得恒顺众昇84,317,750股股份(占总股本的 11.00%)的表决权。本次权益变动完成后,城投金控拥有恒顺众昇28.95%股份的表决权,成为恒顺众昇的控股股东,恒顺众昇实际控制人变更为青岛市国资委。博星证券担任了该收购项目的财务顾问,并出具了详式权益变动报告书及财务顾问报告。

 

宝莫股份(002476)收购事宜

20176月,泰颐丰通过协议转让的方式受让长安集团、康乾投资、夏春良合计持有的宝莫股份96,698,030股股份,占上市公司已发行股份总数的15.80%。本次权益变动完成后,泰颐丰与吴昊合计持有上市公司股份130,843,206股,占上市公司总股本的21.38%。博星证券担任宜华生活权益变动的财务顾问,出具了详式权益变动报告书及财务顾问核查意见。

 

宜华生活(600978)增持事宜

20173月,宜华生活控股股东宜华集团通过上海交易所交易系统增持上市公司股份,增持完成后合计持有上市公司股份比例增加至28.34%。博星证券担任宜华生活权益变动的财务顾问,出具了详式权益变动报告书及财务顾问核查意见。

 

康强电子(002119 )收购事宜

20172月,康强电子第一大股东通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持康强电子783,987股股份,占康强电子总股本的0.3802%,并合计持有康强电子 61,859,975 股股份,占康强电子总股本 29.99999%,稳固了对康强电子的控制权。博星证券担任了该收购项目的财务顾问,并出具了收购报告书及财务顾问报告。

 

禾盛新材(002290)收购事宜

20171月,禾盛新材控股股东中科创通过自身账户及资管计划增持上市公司6,255,433股股票,收购完成后合计持有禾盛新材的股份达到30%,进一步巩固了对禾盛新材的控制权。博星证券担任了该收购项目的财务顾问,并出具了收购报告书及财务顾问报告。

 

中色环境(837735)收购事宜

201711月,中色测绘以现金收购其控股股东中色地科持有的中色环境1,600万股股份,占中色环境总股本的80%;收购完成后,中色测绘成为中色环境的控股股东。博星证券担任本次收购的财务顾问,并出具收购报告书及财务顾问报告。

 

速普电商(836998)收购事宜

201710月,收购人通过股份协议转让的方式受让陈斌、林蒨、汉理前骏、汉理前隆合计持有的速普电商246.50万股流通股股份,占速普电商股本总额的 36.96%,并通过股份协议转让及表决权委托的方式受让陈斌、林蒨持有的速普电商337.50万股限售股股份的权益,占速普电商股本总额的50.60%。本次收购后,收购人直接持有速普电商87.56%股份,成为速普电商控股股东和实际控制人。博星证券担任本次收购的财务顾问,并出具收购报告书及财务顾问报告。

 

聚力股份(837785)收购事宜

201710月,众兴燃气以现金认购聚力股份定向发行股份2450万股,并进一步收购聚力股份股东郭超、烟琦及恒发博睿合计持有的聚力股份620万股股份,收购完成后,众兴燃气持有聚力股份3070万股股份,占聚力股份发行完成后总股本的51.17%,成为聚力股份控股股东。博星证券担任本次收购的财务顾问,并出具收购报告书及财务顾问报告。

 

软都科技(871039)收购事宜

201710月,收购人通过股份转让系统交易平台以协议转让的方式买入软都科技250,000股股票,合计持有软都科技1,742,000股股份,占软都科技总股本的34.84%,成为软都科技的控股股东。博星证券担任本次收购的财务顾问,并出具收购报告书及财务顾问报告。

 

九城教育(836670)收购事宜

20179月,收购人收购九城教育24.90%股份,收购九育投资95.00%的合伙份额并成为九育投资执行事务合伙人。收购完成后,收购人直接持有九城教育 24.90%股份,并通过九育投资间接持有九城教育28.50%股份,直接和间接合计持有九城教育53.40%的股份,成为九城教育的控股股东。博星证券担任本次收购的财务顾问,并出具收购报告书及财务顾问报告。

 

新鲜传媒(836642)收购事宜

20178月,收购人通过执行法院裁定的证券非交易过户方式受让ST新鲜原股东持有的公司6,163,080股股份,占ST新鲜总股本的93.38%,成为ST新鲜的控股股东及实际控制人。博星证券担任本次收购的财务顾问,并出具收购报告书及财务顾问报告。

 

沃特佳(837207)收购事宜

20178月,众兴集团通过现金认购沃特佳定向发行股份810万股,并进一步收购沃特佳原股东司洪亮、张建书合计持有的300万股股份,收购完成后,众兴集团持有沃特佳股份比例达到52.11%,成为沃特佳控股股东。博星证券担任本次收购的财务顾问,并出具收购报告书及财务顾问报告。

 

中创互动(870069)收购事宜

20177月,收购人通过认购中创互动定增的股份成为中创互动第一大股东及实际控制人,后续拟借助公众公司平台有效整合资源,增强中创互动的持续盈利能力和长期发展潜力。博星证券担任本次定增收购的全程财务顾问,并出具收购报告书及财务顾问报告。

 

虎符科技(835913)收购事宜

20177月,收购人通过股转系统平台协议收购虎符科技股份,成为虎符科技第一大股东和实际控制人,博星证券担任本次收购的财务顾问出具收购报告书及财务顾问报告,并引进优质并购标的资产,拟注入公众公司。

 

万泰中联(831407)收购事宜

20171月,收购人通过签署一致行动协议的方式取得万泰中联的控制权。博星证券担任了该收购项目的财务顾问,并出具了收购报告书及财务顾问报告。

 

  博星证券成立于1998年,在成立20周年到来之际,公司投行事业部必将继续秉持一流的专业水准和精益求精的敬业精神,以客户为中心,深耕国内市场,努力打造具有强大综合竞争力、广泛品牌影响力和高效服务执行力的现代精品投行,为我国多层次资本市场产业并购与资源整合添砖加瓦,为我国产业结构升级与金融体系改革做出新的贡献。

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